Fonds québécois REER et CELI sans hydrocarbure (pétrole, gaz naturel)/Desjardins

De Octet.ca


Analyse détaillées des fonds Desjardins afin d'identifié ceux ayant des compagnies dans le secteur des hydrocarbures basée sur l'États financiers annuels audités.

Sommaire

[modifier] Notes

  • Cette liste est à jour en date du septembre 2016, date de l'état financier consulté. La composition des fonds étant dynamique, il se pourrait que la présente liste ne représente plus l'état des lieux après un certain temps.
  • Un hyperlien mêne vers la description de chaque fonds sur le site de Desjardins.
  • Les portefeuilles Desjardins SociéTerre excluent certaines industries, comme le tabac, l'armement et l'énergie nucléaire, mais le secteur des hydrocarbure est considéré par ce fonds comme un investissement responsable. Pour ce qui est des hydrocarbures, le terme SociéTerre n'a donc aucune signification et ces fonds doivent être analysés comme les autres.
  • La liste ici sert à discrimer les fonds selon qu'ils contiennent ou non des actions du secteur des hydrocarbures. Il ne contient aucune recommandation quant au risque, au rendement ou à tout autre aspect inhérent à la gestion d'un portefeuille de placements, ou encore à d'autres aspects éthiques ou à d'autres secteurs d'activités.
  • Lorsqu'il y a une entreprise reliée aux hydrocarbures dans le fonds, j'écris le nom de la compagnie ainsi qu'un lien vers la page Wikipédia décrivant l'entreprise, ou l'entreprise elle-même le cas échéant.
  • Losque des compagnies liées aux hydrocarbures sont présentes, celle-ci n'est peut-être pas complète. J'ai parfois arrêté après une ou deux entreprises.
  • Je considère seulement la possession directe d'actions reliées aux hydrocarbures. Des actions d'une entreprise pouvant posséder elle-même des actions ou des intérêts dans le secteur des hydrocarbures (ex: Brookfield Asset Management) ne sont pas considérés comme reliés aux hydrocarbures.
  • J'ai cependant analysé les portefeuilles de Desjardins, car ils sont composés de Fonds Desjardins dont j'ai déjà fait l'analyse. J'ai également analysé quelques Fonds NEI afin de pouvoir caractériser les portefeuilles SociéTerre.
  • Cette liste est donnée à titre indicative seulement, il n'y a aucune garantit quant à la qualité, l'exactitude et l'intégralité des renseignements.
  • Si vous constatez des erreurs ou des fonds manquants, ou n'existant plus, veuillez m'en aviser afin que je puisse mettre la liste à jour.


[modifier] Caisse d'économie solidaire


[modifier] Fonds de revenu

[modifier] Fonds équilibrés

[modifier] Fonds d'actions canadiennes

[modifier] Fonds d'actions américaines

[modifier] Fonds d'actions mondiales et internationales

[modifier] Fonds spécialisés

[modifier] Fonds SociéTerre

À faire:

  • SociéTerre Actions des marchés émergents
  • SociéTerre Actions positives
  • SociéTerre Actions internationales

[modifier] Fonds NEI

[modifier] Portefeuilles Desjardins

Aucun portefeuille Desjardins n'est exempt d'hydrocarbure. Un investisseur désirant éviter de posséder des actions dans ce secteur devra donc éviter les portefeuilles et sélectionner des fonds individuels.

Les portefeuilles Desjardins sont composés, notamment, d'une sélection de Fonds Desjardins. Or, il suffit qu'un seul de ces fonds contiennent des actions dans le secteur des hydrocarbures pour teinter tout le portefeuille. C'est pour cette raison qu'aucun portefeuille Desjardins n'est exempt d'hydrocarbures. Je n'ai pas été exhaustif dans la liste des fonds qui contiennent des actions d'hydrocarbure, arrêtant ma recherche dès que j'en trouvais un.

Alors que je n'ai accès qu'aux principaux titres composant les fonds, ce qui laisse une part d'incertitude sur les actions d'hydrocarbures pour les compagnies non listées, les portefeuilles sont de leur côté beaucoup plus descriptifs. En effet, si un portefeuille est composé de 5 fonds, j'ai donc accès aux principaux titres de ces 5 fonds (habituellement 10 titres par fonds), donc 50 titres. Par rapport à un fonds, il est plus aisé de les discriminer.


[modifier] Portefeuille SociéTerre

[modifier] Portefeuilles Chorus II

[modifier] Portefeuilles Diapason

[modifier] Portefeuilles Diapason Revenu

[modifier] Portefeuille Diapason Croissance modéré

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